CRM для IT-компанії

Navoto.com перейшла на React і Bootstrap і потребувала єдиної CRM для внутрішніх процесів, з аналітикою, чистішими робочими процесами й підтримкою кількох відділів. Команда: двоє дизайнерів, один продакт-менеджер і п’ятеро та більше інженерів.

• Обмежена функціональність: стара CRM була надто простою для різних відділів.
• Бракувало функцій для відділів: люди мучилися з управлінням проєктами, виставленням рахунків і відстеженням.
• Не було єдиного місця для співпраці в реальному часі, чату й сповіщень.
• Захаращений застарілий інтерфейс ускладнював навігацію й сповільнював роботу.

• Опитав проєктних менеджерів, розробників, менеджерів із продажів і фінансові команди про робочі процеси, клієнтів, проєкти й рахунки.
• Переглянув HubSpot, Zoho CRM і Salesforce: які там хороші патерни й прогалини.
• Побудував інформаційну архітектуру, що росла разом із проєктом, потім вайрфрейми низької деталізації користувацьких шляхів.
• Зробив інтерактивні прототипи у Figma, і колеги виконували реальні завдання. Потім доопрацював ієрархію дашборда, додав індикатори прогресу, пришвидшив навігацію лідами й клієнтами та додав швидкі дії, як-от «Новий проєкт» і «Новий рахунок».
• Взяв Falcon Design System за базу компонентів і провів ранні внутрішні A/B-тести макетів дашборда, навігації й форм.

• Дашборд із KPI
• Проєкти, рахунки, ліди й клієнти
• Повідомлення та сповіщення
• Керування відпустками
• Розклад, календар і список завдань
• Експорт даних

Сучасна масштабована CRM для внутрішніх процесів. Кількісних результатів цього проєкту я не наводжу, бо їх немає.

Мавши більше часу, я б додав аналітику, щоб вимірювати використання функцій і вдосконалювати процеси за реальними даними.