CRM dla firmy IT

Navoto.com przeszło na React i Bootstrap i potrzebowało jednego CRM do procesów wewnętrznych, z analityką, czytelniejszymi procesami i obsługą wielu działów. Zespół: dwoje projektantów, jeden product manager i pięciu lub więcej inżynierów.

• Ograniczona funkcjonalność: stary CRM był zbyt prosty dla różnych działów.
• Brak funkcji dla działów: ludzie mieli kłopot z zarządzaniem projektami, fakturowaniem i śledzeniem.
• Brak jednego miejsca do współpracy w czasie rzeczywistym, czatu i powiadomień.
• Zagracony, przestarzały interfejs utrudniał nawigację i spowalniał pracę.

• Przeprowadziłem wywiady z kierownikami projektów, programistami, handlowcami i zespołami finansowymi o procesach, klientach, projektach i fakturach.
• Przejrzałem HubSpot, Zoho CRM i Salesforce pod kątem dobrych wzorców i luk.
• Zbudowałem architekturę informacji, która rosła razem z projektem, a potem wireframe’y ścieżek użytkownika o niskiej szczegółowości.
• Zrobiłem interaktywne prototypy w Figmie i poprosiłem członków zespołu o wykonanie prawdziwych zadań. Następnie poprawiłem hierarchię pulpitu, dodałem wskaźniki postępu, przyspieszyłem nawigację po leadach i klientach oraz dodałem skróty, takie jak Nowy projekt i Nowa faktura.
• Wykorzystałem Falcon Design System jako bazę komponentów i przeprowadziłem wczesne wewnętrzne testy A/B układów pulpitu, nawigacji i formularzy.

• Pulpit z KPI
• Projekty, faktury, leady i klienci
• Wiadomości i powiadomienia
• Zarządzanie urlopami
• Harmonogram, kalendarz i lista zadań
• Eksport danych

Nowoczesny, skalowalny CRM do procesów wewnętrznych. Nie podaję wyników liczbowych tego projektu, bo ich nie ma.

Mając więcej czasu, dodałbym analitykę, żeby mierzyć użycie funkcji i dopracowywać procesy na podstawie prawdziwych danych.